La obra, única de la escuela bolognesa del trecento en la galería, está firmada como “Simón” y corresponde a la etapa madura del pintor.
La obra tiene un estilo casi miniaturista, con una esmerada atención al detalle y algunas escenas expresivas típicas de la escuela bolognesa. María en primer plano se encuentra mirando al Niño, mientras José, como es característico de la iconografía, está durmiendo. Detrás se observa un pesebre pacientemente pintado en perspectiva intuitiva. Dentro se pueden observar un buey y un asno, este último lanzando un berrido a la estrella de Belén que misteriosamente se encuentra entre ellos. A la derecha, mientras algunos chivos y cabras pastan, calladamente un pastor recibe el anuncio de un ángel, retorciéndose de forma antinatural como era usual en la escuela bolognesa. Más arriba, una serie de ángeles cantan y llevan una corona al Cristo.